过去十年元配网，中国和全球ETF市场实现跨越式增长，ETF成为投资者资产配置、多层次资本市场体系建设以及助力经济高质量发展的重要工具，全市场ETF规模更于日前突破4万亿元大关。
摩根资产管理日前发布的《ETF环球市场纵览》称，ETF在透明度、流动性、成本效益等方面具备优势，每日持仓披露提高标的证券可见性，交易所交易提供日内流动性，单一费用结构、较低的费率和运营创新降低了成本。此外，ETF提供多样化资产类别使得投资者更易获取，二级市场交易也有助于降低投资组合的换手率。
全球ETF规模大幅增长
摩根资产管理亚太区ETF专家指出，根据彭博数据显示，截至2025年1月31日，近十年来全球ETF规模大幅增长元配网，其中亚太地区复合年均增长率位列第一。从全球公募基金的资金流向看，根据摩根资产管理《ETF环球市场纵览》，晨星数据显示，全球ETF一直呈现资金净流入状态。
中国内地市场的表现引人瞩目，截至2025年1月31日，亚太地区ETF资产规模达1.8万亿美元，中国市场资产规模占比第一，达33.4%。资金流向同样反映出中国市场的增长，截至2025年1月31日，近一年中国ETF市场资金净流入规模达886.2亿美元，约合6354亿元人民币，居亚太地区第一。
在中国ETF市场方面，2024年是宽基指数ETF发展的关键年份。根据报告数据，万得数据显示，2024年宽基指数ETF规模从前一年不足1万亿元增长到超过2万亿元人民币，增长幅度超100%。在各类宽基指数ETF中，中证A500指数正成为蓬勃发展的新宽基指数，虽然首只跟踪中证A500指数的ETF在2024年9月才成立，但截至2025年1月底，跟踪该指数的ETF资产规模已达到2702.4亿元人民币，仅次于沪深300指数。红利策略ETF则是另外一个增长亮点，截至2025年1月底的资产规模达到1252亿元人民币，自2022年以来的复合年均增长更是达到68%。
在日前举行的“博时基金走进上交所活动暨ETF发展研讨会”上，博时基金也指出，伴随新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系稳步落地，境内ETF市场呈现“量质齐升”态势。2024年ETF市场资金净流入1.2万亿元，相当于2019年至2023年总和。截至目前挂牌上市ETF数量超1100只。
“科创”成为布局和投资热点
“科创”成为布局和投资热点。作为我国资本市场培育新质生产力、实现高水平科技自立自强的“主阵地”，科创板也是A股指数化投资比例最高的板块，共有28条指数、74只ETF产品，总规模达2500亿元。其中科创50ETF总规模近1660亿元，成为境内规模最大的单市场ETF。
“ETF投资将成为投资人联系中国企业科技创新、转型升级，联系全球经济互联互通的重要纽带。”博时基金董事长江向阳说。
江向阳同时表示，现阶段ETF投资仍面临一些痛点：资产不多元，单一资产收益降低、波动加大；研究不深入，股、债、商品定价逻辑各异；配置难度大，亟需个性化财富管理综合解决方案；运营不高效，投资人亟需更及时、专业和全面的知识陪伴，更方便、快捷的资产配置场景和模式；生态不完善元配网，亟待形成券商、基金公司、指数公司、媒体、投资者相互赋能、相互促进、各具特色的可持续发展生态。
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